Programme

Certificat Ingénierie Financière et Innovation en Finance

Yves RANNOU,
Responsable de la Spécialisation Ingénierie Financière et Innovation en Finance

Cette spécialisation vous offre une formation complète en ingénierie financière tout en vous préparant à la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) dans des conditions optimales. Largement utilisée dans le cadre de montages d’opérations de haut de bilan, l’ingénierie financière se rapporte également à l’emploi de techniques utiles pour des opérations de bas de bilan (trésorerie,…) et la gestion de portefeuille. Si celle-ci s’avère indispensable pour tout manager financier « éclairé », la découverte de produits financiers et de technologies innovants (Blockchain, Crowdfunding, Machine Learning…) vous permettra d’élargir votre éventail de solutions en matière de financement et d’investissement.

A propos de la formation

Objectifs et Points forts

Objectifs : 

  • Renforcer ses compétences en finance d’entreprise.
  • Savoir utiliser les instruments disponibles sur les marchés financiers.
  • Intégrer dans sa pratique de l’ingénierie financière les innovations en finance et les nouvelles réglementations.

Points forts : 

  • Un mix équilibré d’intervenants praticiens (Limagrain, Sofimac Investment Managers, Merrill Lynch Grizzly, Taurus Gestion Privée, Anaxago, JPLC) et d’enseignants docteurs, experts dans leur domaine ;
  • 4 jours optionnels de préparation à la certification professionnelle AMF (offerts à tout participant suivant le parcours complet) ;
  • Possibilité de participer aux Afterworks traitant de sujets d’actualité en finance.

Compétences visées

  • Obtenir une triple compétence financière, juridique et fiscale afin de mener à bien des opérations financières de haut de bilan (capital, LBO,…);
  • Maîtriser les techniques se rapportant à l’ingénierie financière d’entreprise (analyse financière, évaluation) utiles aux opérations de bas de bilan;
  • Maîtriser les techniques d’ingénierie financière de marché : valorisation des titres et gestion de portefeuille de titres (collective, sous mandat, ISR)
  • Utiliser de manière combinée les outils informatiques professionnels (Excel,VBA, Python) et les techniques de l’ingénierie financière
  • Mobiliser les nouveaux modes de financement, d’investissement liés à l’essor du digital (blockchain, ICO, crowdfunding, machine learning)
  • Se doter de solides connaissances propres à l’environnement réglementaire et en déontologie bancaire.

Programme

Programme : 

  • Module 1 (5 jours) – Fondamentaux de finance d’entreprise
  • Module 2 (5 jours) – Outils d’ingénierie financière I : Finance d’entreprise
  • Module 3 (7 jours) – Outils d’ingénierie II : Gestion de Portefeuille et applications
  • Module 4 (4 jours) – Outils d’ingénierie financière III : Finance de Marché et Gestion des risques
  • Module 5 (2 jours)- Innovation en Finance
  • Module 6 (4 jours)- Préparation à la certification AMF

Modalités d’évaluation : 

  • 1 évaluation par module (quizz ou projet)
  • Présentation du pitchbook d’investissement ou d’un mémorandum d’informations devant un comité d’investissement

Méthodes

  • Cours, études de cas et mises en situation réelles
  • Rédaction d’une note d’investissement
  • Projet avec outil informatique (excel, python)

Informations pratiques

Public

Cadres financiers d’entreprises et chargés d’affaires en banque, futurs dirigeants, managers de transition et consultants fonctionnels en finance.

Admission et pré-requis

  • Notions de base en comptabilité et en finance.
  • Présélection sur dossier + entretien destiné à évaluer les motivations du candidat.

Vous êtes intéressé(e) par ce certificat ? Merci de prendre contact avec Isabelle VALLEIX afin de vous inscrire (isabelle.valleix@esc-clermont.fr)

Coût et Financement

  • 3 900 € dispensés de taxe
  • 450 € par journée de formation « à la carte »

Plusieurs possibilités de financement sont à étudier selon votre situation :

  • Période de professionnalisation
  • Plan de formation
  • CPF
  • Congé Individuel de Formation

Rythme et Durée

  • 23 jours de formation + 4 jours de formation optionnels pour la préparation à la certification AMF.
  • Temps partiel (6 blocs de 3 à 4 jours d’octobre à décembre)

Calendrier 2020

Top