Programme

Certificat Ingénierie Financière et Innovation en Finance

 

Yves RANNOU Groupe ESC Clermont

Yves Rannou – Professeur de Finance

En bref

Cette spécialisation vous offre une formation complète en ingénierie financière tout en vous préparant à la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) dans des conditions optimales. Largement utilisée dans le cadre de montages d’opérations de haut de bilan, l’ingénierie financière se rapporte également à l’emploi de techniques utiles pour des opérations de bas de bilan (trésorerie,…) et la gestion de portefeuille. Si celle-ci s’avère indispensable pour tout manager financier « éclairé », la découverte de produits financiers et de technologies innovants (Blockchain, Crowdfunding, Machine Learning…) vous permettra d’élargir votre éventail de solutions en matière de financement et d’investissement.

Objectifs de la formation

  • Renforcer ses compétences en finance d’entreprise.
  • Savoir utiliser les instruments disponibles sur les marchés financiers.
  • Intégrer dans sa pratique de l’ingénierie financière les innovations en finance et les nouvelles réglementations.

Public

Cadres financiers d’entreprises et chargés d’affaires en banque, futurs dirigeants, managers de transition et consultants fonctionnels en finance.

Admission et pré-requis

  • Notions de base en comptabilité et en finance.
  • Présélection sur dossier + entretien destiné à évaluer les motivations du candidat.

Les points forts du programme

  • Un mix équilibré d’intervenants praticiens (Limagrain, Sofimac Investment Managers, Merrill Lynch Grizzly, Taurus Gestion Privée, Anaxago, JPLC) et d’enseignants docteurs, experts dans leur domaine ;
  • 4 jours optionnels de préparation à la certification professionnelle AMF (offerts à tout participant suivant le parcours complet) ;
  • Possibilité de participer aux Afterworks traitant de sujets d’actualité en finance.

Compétences visées

  • Obtenir une triple compétence financière, juridique et fiscale afin de mener à bien des opérations financières de haut de bilan (capital, LBO,…);
  • Maîtriser les techniques se rapportant à l’ingénierie financière d’entreprise (analyse financière, évaluation) utiles aux opérations de bas de bilan;
  • Maîtriser les techniques d’ingénierie financière de marché : valorisation des titres et gestion de portefeuille de titres (collective, sous mandat, ISR)
  • Utiliser de manière combinée les outils informatiques professionnels (Excel,VBA, Python) et les techniques de l’ingénierie financière
  • Mobiliser les nouveaux modes de financement, d’investissement liés à l’essor du digital (blockchain, ICO, crowdfunding, machine learning)
  • Se doter de solides connaissances propres à l’environnement réglementaire et en déontologie bancaire.

Programme

  • Module 1 (6 jours) – Fondamentaux de la finance d’entreprise
  • Module 2 (5,5 jours) – Outils d’ingénierie financière d’entreprise
  • Module 3 (8,5 jours) – Outils d’ingénierie financière de marché 
  • Module 4 (3 jours) – Innovation en finance
  • Module 5 – optionnel (4 jours) – Préparation à la certification AMF
  • Certification (0,5 jour)

Modalités d’évaluation :

  • 1 évaluation par module (note de projet et quiz)
  • Rédaction d’un pitchbook d’investissement ou un memorandum d’informations à présenter en Comité d’Investissement

Coût et Financement

  • 3 900 € dispensés de taxe
  • 450 € par journée de formation “à la carte”

Plusieurs possibilités de financement sont à étudier selon votre situation :

  • Période de professionnalisation
  • Plan de formation
  • CPF (code : 205121)
  • Congé Individuel de Formation

Rythme et Durée

  • 23 jours de formation + 4 jours de formation optionnels pour la préparation à la certification AMF.
  • Temps partiel (6 blocs de 3 à 4 jours d’octobre à décembre)

Métiers ciblés

  • Analyste financier
  • Trésorier d’entreprise
  • Responsable Administratif et financier
  • Conseil en fusion-acquisition et/ou en transactions services
  • Chargé d’affaires grands comptes en banque ou en cabinet
  • Gérant de portefeuille
  • Consultant en stratégie et en direction financière d’entreprise
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